首单发行！5家头部券商已获批额度

近日，中信建投公告称，拟在银行间市场发行中信建投证券股份有限公司2025年科技创新债券(第一期)。本期债券基本发行规模为5亿元，附不超5亿元超额增发权，期限5年，发行首日/簿记建档日为2025年6月26日。本次募资将通过股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径，专项支持科技创新领域业务。据悉，这是首单在银行间市场发行的券商科创债，有效拓展了券商科创债的发行渠道。

就在此前的6月中旬，中国人民银行同意了中信建投在全国银行间债券市场发行不超过60亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资，行政许可有效期为2025年6月11日至2027年6月10日，公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

除了中信建投外，截至6月24日，中国人民银行还陆续同意了其他4家头部券商在银行间市场发行科创债。最新的一家是华泰证券，6月24日晚间，华泰证券公告称，日前，公司收到中国人民银行《准予行政许可决定书》。根据《准予行政许可决定书》，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资，行政许可有效期为2025年6月20日至2027年6月19日，公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

华泰证券表示，公司董事会将按照有关法律法规和《准予行政许可决定书》的要求，及公司股东大会关于发行债务融资工具的相关授权办理本次发行科技创新债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

此外，中金公司获批了98亿元的银行间市场科创债额度，国泰海通获批了150亿元的额度，中信证券获批了150亿元的额度。5家头部券商一共获批银行间市场科创债的发行额度558亿元。目前，已经开始发行的仅有中信建投的一单。

业内人士表示，科创债有在交易所市场发行的，也有在银行间市场发行的。上述5家券商获批的558亿元额度，就是在银行间市场发行。券商科创债在银行间市场发行是一个突破，有效拓宽了发行主体的直接融资渠道，使其能够根据自身特点和需求灵活选择最匹配的市场进行融资。

此前，券商的科创债发行均集中于交易所市场。5月9日，中信证券在上交所成功发行全国首批证券公司科技创新公司债券“中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。本期债券2年期和3年期两个品种各发行10亿元，合计发行规模20亿元。同日，国泰海通科技创新公司债券在上交所成功簿记发行，成为首批证券公司发行的科技创新公司债券之一。

据不完全统计，还有包括招商证券、华泰证券、中信建投证券、银河证券、东方证券、平安证券、国联民生证券、华福证券等在内的多家券商均已在上交所发行科创债。而长城证券、申万宏源证券等券商则在深交所发行了科创债。

今年5月初，央行与证监会支持科创债的公告称，商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构可发行科技创新债券，聚焦主责主业，发挥投融资服务专业优势，依法运用募集资金通过贷款、股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径，专项支持科技创新领域业务。

排版：汪云鹏

校对：杨立林